1967 год. Ленинград потрясён чередой жестоких убийств женщин в районе Обводного канала. Неизвестный маньяк оставляет рядом с телами жертв странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, уже сталкивавшемуся с оккультными преступлениями — несколько лет назад он безуспешно пытался раскрыть деятельность религиозной секты, чьи ритуалы едва не стоили ему жизни.
Теперь Чубин вынужден бороться с собственными страхами и чувством вины за случайное убийство из прошлого. Его напарником становится капитан милиции Фёдоров, чья личная жизнь омрачена тайной влюблённостью в жену лучшего друга. Под постоянным давлением начальства, дуэт следователей пытается распутать кровавый клубок и остановить убийцу до новых жертв.
