Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Эта рутинная работа заставляет его впервые усомниться в правильности выбранного пути и переосмыслить свои жизненные ориентиры.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — переход в ленинградское КГБ. Его новая должность связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты службы. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за любимой, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
