1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отступает. Он делит своё огромное войско, чтобы разными маршрутами достичь степных рубежей и соединиться у стен Козельска. Узнав о приближении монгольских орд, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Осаждённые козельцы готовятся к долгой и упорной обороне, понимая, что отступать некуда. Их мужество и сплочённость становятся ответом на грозную опасность, надвигающуюся с востока.