Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. К нему присоединяются дядя Николай и две попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедные земли, где жизнь подчиняется вековым устоям и особым правилам. В этих краях суровая природа диктует свои условия, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются за исцелением к колдунам и винят в бедах происки ведьм. Говорят, что в чаще бродит медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор с недоверием относится к легендам о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознаёт, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно ему открывается мир, существующий за гранью привычного понимания, где древние верования и мифы оказываются не просто вымыслом, а частью живой, осязаемой действительности.
