Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы противостоять невзгодам.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. В этом романе переплетаются судьбы, страсти и тайны, отражающие сложность эпохи.