Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние дюны, где каждая песчинка шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом путешествии выжженная земля становится зеркалом их души, отражая и отчаяние, и упрямую надежду, затерянную среди барханов.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между экстазом и гибелью. Пустыня, древняя и безжалостная, проверяет их на прочность, превращая поиски в испытание духа. С каждым шагом граница между спасением и проклятием истончается, заставляя отца и сына заглянуть в самую суть своих страхов.
