В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист Карамора переживает страшную утрату. Его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с могущественной тайной организацией, веками стоящей за мировыми правителями. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся отомстить за смерть любимой, не ведая, с какой бездной ему предстоит столкнуться.
Раскрыв главную тайну своих врагов, Карамора с ужасом осознаёт, что их сила простирается далеко за гранью человеческого понимания. Теперь он вынужден сражаться не просто с могущественной организацией, а с чем-то древним и потусторонним, что бросает вызов всему, во что он когда-либо верил.